Мерлин приезжает в Камелот молодым и полным надежд, но быстро понимает, что здесь его дар — смертный приговор. Король Утер Пендрагон объявил волшебство вне закона, и за самую простую магию здесь платят жизнью. В этом мире страха и подозрений Мерлину предстоит скрывать свою истинную сущность ото всех.

Судьба сводит его с будущим королём, принцем Артуром, и вскоре выясняется, что их пути переплетены куда сильнее, чем можно было предположить. Из глубины подземелья древнее существо открывает Мерлину правду — его магия дана не просто так. Он должен стать тайным щитом и советником Артура, охраняя его от скрытых угроз, которые подстерегают трон на каждом шагу. Так начинается их долгая и сложная дорога к легенде.